第二节　2018年中国财险市场回顾

2018年，财产保险行业保费收入突破万亿元大关，达到10770亿元，同比增长9.51%，行业提供风险保额5777万亿元，同比增长90.65%。2018年，财产保险行业整体发展情况如下：

（1）原保险保费收入10770.08亿元，同比增加935.42亿元，同比增长9.51%，增幅同比下降3.21个百分点。其中，机动车辆保险、企财险、货运险和责任险四个主要险种原保险保费收入合计8969.02亿元，同比增长5.96%，增幅同比下降4.49个百分点，产险业务占比为83.28%，产险公司业务占比为76.30%。

（2）机动车辆保险原保险保费收入7834.02亿元，同比增长4.16%，产险业务占比为72.74%；其中，交强险原保险保费收入2034.38亿元。

（3）企业财产保险原保险保费收入423.11亿元，同比增长7.91%，产险业务占比为3.93%。

（4）货运保险原保险保费收入121.11亿元，同比增长20.88%，产险业务占比为1.12%。

（5）责任保险原保险保费收入590.79亿元，同比增长30.92%，产险业务占比为5.49%。

（6）农业保险原保险保费收入572.65亿元，同比增长19.54%，产险业务占比为5.32%。

（7）信用保险原保险保费收入242.46亿元，同比增长13.08%，产险业务占比为2.25%。

（8）保证保险原保险保费收入645.01亿元，同比增长70.09%，产险业务占比为5.99%。

（9）产险业务累计赔款支出5897.32亿元，同比增长15.92%。其中，企业财产保险242.89亿元，同比增长7.71%；机动车辆保险4401.98亿元，同比增长11.78%；责任保险265.26亿元，同比增长31.67%；货运保险67.61亿元，同比增长8.63%；农业保险393.48亿元，同比增长17.63%。

（10）产险业务应收保费1428.84亿元，同比增长43.17%；近12个月平均应收保费率为10.47%。

一、基本分析

（一）保费收入

（1）全国财产保险市场保费规模及增长

图1－8为2002—2018年全国保险市场与财产保险市场原保险保费规模对比。2018年全国财产保险市场原保险保费收入10770.08亿元，同比增加935.42亿元，同比增长9.51%，增幅同比下降3.21个百分点。

图1－9显示了2002—2018年全国保险市场与财产保险市场原保险保费增速对比。2018年国内财产保险市场原保险保费收入实现增长。从横向比较来看，2018年，财产保险市场的原保险保费收入增速为11.52%，高于同期全国保险市场原保险保费收入增速。从纵向比较来看，2018年财产保险市场的原保险保费收入增速连续两年下降。

（2）地区间财产保险市场保费规模及增长

2018年，我国各地区财产原保险保费规模及增长情况如表1－13所示。

从保费规模来看，广东省、江苏省、浙江省和山东省位列前四，保费规模均超过600亿元，河北省、河南省、四川省、上海市、北京市、安徽省保费规模超过400亿元，上述十个地区保费超过5506亿元；宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区保费规模位列后三，合计规模仅为123亿元。就保费规模的横向比较而言，各地区之间规模的差距较大，规模较小的西藏自治区保费规模仅为规模最大的广东省保费规模的2.4%，保费规模位列后三的宁夏回族自治区、青海省和海南省的总保费仅为位列前三的江苏省、广东省和浙江省的5.0%。

从保费规模占全国财产保险市场的比重来看，规模位列前三的广东省、江苏省、浙江省占全国财产保险市场的比重分别达到了8.61%、7.97%和6.26%，规模位列后三的宁夏回族自治区、青海省和西藏自治区占全国财产保险市场的比重分别为0.59%、0.34%和0.21%。

从保费增速来看，西藏、深圳、青岛位列前三，各自的增长速度分别达到了31.46%、21.92%和19.46%；大连、天津、四川的增速位列后三，各自的增速分别为3.11%、2.03%和－0.86%。就各地区增速的横向比较而言，除个别地区增速较快之外，其余地区的增速与全国平均增速较为接近。从各地区保费增速的统计情况可以看出，增速较高的地区往往市场规模都较小，因而在快速发展时期能够表现出较高的增速；规模较大的地区增速往往较慢，这主要是由于其保费规模基数较大所致。

（二）赔款支出

2018年，财产保险公司赔款支出累计达到5897亿元。表1－14展示了2018年财产保险保费收入和赔款支出；图1－10展示了2018年财产保险业务赔款与保费收入占比情况；图1－11展示了2018年财产保险业务累计赔款与保险保费收入对比情况。

二、竞争态势

（一）经营主体数量

2018年3家财产险公司获批开业，分别是黄河产险、太平科技、融盛产险，其主要情况如表1－15所示。

（二）市场份额

从近三年的市场份额统计情况（见表1－16）可以看出，除了人保股份（中国人民财产保险股份有限公司）、平安财险（中国平安财产保险股份有限公司）和太保财险（中国太平洋财产保险股份有限公司）三大财产保险公司以外，其他财产保险公司的市场份额较小，甚至无一突破6%。三年来，三大财产保险公司的市场份额趋于稳定，但太保财险的市场份额下降趋势明显。目前，国内财产保险市场上的保险公司市场份额大多小于1%，中小型财产保险公司数目众多。纵观整个国内财产保险市场的市场份额，基本形成了“一超两强”为主导的市场格局。“一超”是指中国人民财产保险股份有限公司，“两强”是指中国平安财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司。

（三）市场集中度

市场集中度（Concentration Ratio，CR）是衡量整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是反映市场垄断程度的重要量化指标。此处对于国内财产保险行业市场集中度的分析是以前三家财产保险公司的市场份额之和（CR3）为标准衡量国内财险市场集中度。

从表1－17中的数据可以看出，2008—2011年国内财产保险市场集中度持续上升，从2012年开始市场集中度又有所下降，但是下降幅度较小。2018年市场集中度较2017年略有上升，为64.04%，上升0.54个百分点。总体来看，近年来市场集中度超过60%，这说明国内财产保险市场仍然趋向于垄断，整体竞争程度不够。具体来看，近年来约60%的市场份额仍然由三大财产保险公司贡献，而且人保财险一直稳居首位；平安财险的市场份额从2009年起超越太保财险，排名次席。

三、发展层次

（一）保险密度

保险密度是指按照当地人口计算的人均保费，它与保费收入总量从不同角度反映了保险的规模程度，同时也体现了一个国家或地区保险的普及程度。财产保险市场的保险密度说明了该地财产保险产品的普及程度，是衡量财产保险市场发展情况的一项重要指标。

2018年，国内财产保险市场的保险密度达到了842.70元，较上年度增长11.12%。从近17年的保险密度来看，国内保险市场的保险密度增长迅速，从2002年的60.57元／人增长到842.70元／人，增幅达到1291%（见表1－18和图1－12）。从近年来财产保险市场的保险密度数据来看，一方面，国内财产保险市场的发展较好，财产保险产品的普及程度越来越高；另一方面，国内财产保险市场发展程度还需要进一步深化。

（二）保险深度

保险深度是指保费收入占该地区国内生产总值（GDP）之比，反映了该地区保险业在国民经济中所处的地位。财产保险市场的保险深度即财产保险保费占该地国内生产总值之比，说明了财产保险市场在国民经济中的重要程度。

2018年，国内财产保险市场保险深度达到了1.31%，较2017年的2.45%略有上升。从近十年保险深度的变化趋势来看，国内财产保险市场的保险深度表现为较为稳定的增长，从2002年的0.64%增长到2018年的1.31%（见表1－19和图1－13），增幅达到104.28%。一方面，不断增长的保险深度说明国内财产保险市场在国民经济中的地位不断增强；另一方面，较低的保险深度说明国内财产保险市场在国民经济中的地位仍需要加强。